Zielbasierte Beratung

[GRI 103-2] Unsere Kundinnen und Kunden stehen bei der zielbasierten Beratung im Zentrum. Wichtigstes Kriterium für die Anlageberatung ist die Risikobereitschaft. Auf dieser Basis erhalten Kunden und Kundinnen Empfehlungen, wie sie ihr Vermögen anlegen können. Dazu gehören die Kenntnis von der Lebenssituation und den Bedürfnissen und Zielen der Kundinnen und Kunden. Die BKB setzt in der zielbasierten Beratung auf moderne, digitale Hilfsmittel. So geht kein Element vergessen und alle wichtigen Informationen werden festgehalten. Ausserdem können die Beraterinnen und Berater ihre Vorschläge visualisieren und den Kunden verständlich erklären. Nach der Beratung erhalten die Kunden und Kundinnen eine übersichtliche Zusammenfassung mit allen geplanten Massnahmen.